Vermoenix

🏛 Geschäftsmodell von Vermoenix Wealth Planning

1. Kernangebot (Value Proposition)

Vermoenix bietet maßgeschneiderte, ganzheitliche Vermögens- und Finanzplanung für vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien und Family Offices in der Schweiz.
Der Fokus liegt auf Langfristigkeit, Diskretion und nachhaltigem Vermögensaufbau über Generationen hinweg. Kunden erhalten Zugang zu unabhängiger Beratung, strategischer Strukturierung, Investmentplanung, Nachfolgeplanung und einer umfassenden Betreuung durch ein vertrauenswürdiges Expertennetzwerk.

2. Zielkunden (Customer Segments)

  • High Net Worth Individuals (HNWIs) – vermögende Privatpersonen mit komplexen Portfolios

  • Unternehmerfamilien und Erben – mit Bedarf an Nachfolgeplanung und steuerlicher Optimierung

  • Expats & internationale Anleger – mit Vermögenswerten in mehreren Jurisdiktionen

  • Stiftungen & Family Offices – mit Fokus auf langfristige Governance, Reporting und Konsolidierung

3. Einnahmequellen (Revenue Streams)

  • Abonnementbasierte Service-Pakete (Retainer Fees)

    • Monatliche oder jährliche Pauschalen für laufende Beratung, Betreuung und Reporting

  • Erfolgsabhängige Honorare (Performance Fees)

    • Optionale erfolgsbasierte Vergütung bei aktivem Portfoliomanagement

  • Projektbasierte Beratungshonorare

    • Einmalige Gebühren für Nachfolgekonzepte, steuerliche Strukturierungen, Stiftungsgründungen etc.

  • Vermittlungsprovisionen (Referral Fees)

    • Kommissionen bei Zusammenarbeit mit externen Steuer-, Rechts- oder Bankenpartnern (transparent offengelegt)

4. Schlüsselressourcen (Key Resources)

  • Hochqualifizierte Berater mit internationaler Erfahrung

  • Starke Partnernetzwerke (Banken, Steuerberater, Juristen, Treuhänder)

  • Digitale Plattformen für Portfolioanalyse, Konsolidierung und Reporting

  • Schweizer Standort und Regulierung – Garant für Stabilität und Vertrauen

5. Schlüsselaktivitäten (Key Activities)

  • Finanz- und Vermögensberatung

  • Entwicklung individueller Investmentstrategien

  • Kontinuierliches Monitoring und Rebalancing von Portfolios

  • Nachfolge- und Erbschaftsplanung

  • Pflege langfristiger Kundenbeziehungen (Relationship Management)

6. Kostenstruktur (Cost Structure)

  • Personalkosten für Berater und Relationship Manager

  • Lizenz- und Plattformkosten für Finanzsoftware

  • Marketing, Branding und Kundenakquisition

  • Juristische & regulatorische Compliance

  • Verwaltung und Infrastruktur in der Schweiz

7. Wettbewerbsvorteile (Unique Selling Points)

  • Vollständig unabhängige Beratung ohne Interessenskonflikte

  • Schweizer Standort mit höchstem Datenschutz und Stabilität

  • Ganzheitlicher Ansatz (Finanzen, Steuern, Recht, Nachfolge)

  • Individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen

  • Langfristige Partnerschaften statt kurzfristiger Produkte