Vermoenix

Vermoenix – Ihr Partner für Vermögensplanung in der Schweiz

Willkommen bei Vermoenix Wealth Planning, Ihrer ersten Adresse für maßgeschneiderte Finanz- und Vermögenslösungen in der Schweiz. In einer Welt voller komplexer Finanzmärkte und ständiger Veränderungen bieten wir Ihnen einen sicheren Hafen – mit strategischer Weitsicht, höchster Diskretion und einem kompromisslosen Fokus auf Ihre individuellen Ziele.

Unsere LeistungenKontakt aufnehmen

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Vermögen

Ganzheitliche Beratung

Wir verstehen Vermögensplanung als einen ganzheitlichen Prozess, der weit über klassische Finanzberatung hinausgeht. Unser erfahrenes Team begleitet Sie in allen Phasen Ihres Vermögensaufbaus – von der Analyse Ihrer aktuellen Situation über die Entwicklung einer langfristigen Strategie bis hin zur laufenden Optimierung Ihrer Anlagen.

Individuell. Diskret. Nachhaltig.

Jeder unserer Kunden ist einzigartig. Deshalb sind auch unsere Strategien niemals von der Stange. Wir hören genau zu, analysieren gründlich und gestalten für Sie maßgeschneiderte Konzepte, die Ihre Werte, Ziele und Ihre persönliche Lebenssituation widerspiegeln – mit höchster Vertraulichkeit und langfristigem Denken.

Internationale Perspektive, Schweizer Stabilität

Die Schweiz gilt seit Jahrzehnten als Synonym für finanzielle Stabilität und Sicherheit. Vermoenix verbindet diese Tradition mit einem globalen Blick auf Chancen und Risiken. So können wir Ihnen Lösungen bieten, die sowohl lokal verankert als auch international ausgerichtet sind.

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Vertrauen als Fundament unseres Handelns

Bei Vermoenix Wealth Planning steht der Mensch im Mittelpunkt. Unser Erfolg misst sich nicht an kurzfristigen Renditen, sondern an der Zufriedenheit und dem Vertrauen unserer Kunden. Wir setzen auf transparente Kommunikation, persönliche Betreuung und nachhaltige Strategien, die generationsübergreifend wirken. Durch unsere unabhängige Beratung und unser starkes Netzwerk aus erfahrenen Experten schaffen wir für Sie ein stabiles Fundament, auf dem Ihr Vermögen langfristig wachsen kann.

Unsere Leistungen

Unser Anspruch ist es, Ihr Vermögen nicht nur zu bewahren, sondern es nachhaltig zu vermehren – für Sie, Ihre Familie und kommende Generationen.

Vermögens-strukturierung

Optimierung Ihrer Vermögenswerte für nachhaltiges Wachstum und Risikostreuung

Steuer- und Rechtsberatung

In Zusammenarbeit mit führenden Expertennetzwerken

Investment-Strategien

Individuell auf Ihre Ziele und Risikoprofile abgestimmte Portfolios

Nachfolge- und Erbschaftsplanung

Für einen reibungslosen und steuerlich optimierten Vermögensübergang

Family Office Services

Ganzheitliche Betreuung komplexer Familienvermögen

Exzellenz durch persönliche Betreuung

Jeder Finanzweg ist so einzigartig wie die Menschen, die ihn gehen. Bei Vermoenix Wealth Planning legen wir größten Wert auf persönliche Betreuung und eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unsere Berater nehmen sich Zeit, Ihre individuellen Ziele, Werte und Lebensumstände zu verstehen, um daraus eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln. So schaffen wir nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch Klarheit und Gelassenheit für Ihre Zukunft.

Kontakt aufnehmen
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Preise & Pakete

Transparente Honorare für Vermögensplanung in der Schweiz – flexibel, fair und planbar.

Basis

Für den Einstieg in die strukturierte Vermögensplanung

CHF 490 / Monat

Exkl. MwSt., jährliche Abrechnung. Kündbar mit 30 Tagen Frist.

  • ✔ Persönliche*r Berater*in (Quartalsgespräch)
  • ✔ Ziel- & Risikoanalyse
  • ✔ Portfolio-Check 1× pro Jahr
  • ✔ Standard-Reportings
  • — Family-Office-Leistungen
Beratung anfragen

Family Office

Für komplexe Vermögen & generationsübergreifende Lösungen

ab CHF 3’500 / Monat

Exkl. MwSt., maßgeschneidert nach Umfang & Struktur.

  • ✔ Umfassende Vermögensstrukturierung
  • ✔ Nachfolge- & Erbschaftsplanung
  • ✔ Konsolidiertes Reporting (Multi-Bank)
  • ✔ Philanthropie- & Stiftungsberatung
  • ✔ Concierge- & Governance-Services
Individuelles Angebot

Alle Preise in CHF, exkl. MwSt. Leistungen können je nach Bedarf erweitert werden. Bankspesen und Produktkosten sind nicht enthalten.

Warum Vermoenix?

Unsere Werte sind die Basis unserer Arbeit:

Unabhängigkeit

Wir handeln ausschließlich in Ihrem Interesse, frei von Interessenskonflikten.

Vertrauen & Diskretion

Als Schweizer Unternehmen garantieren wir höchste Vertraulichkeit und Integrität.

Langfristige Partnerschaft

Wir verstehen uns nicht als Dienstleister, sondern als Ihr strategischer Partner über Generationen hinweg.

Kontaktformular

Vertrauen ist unser größtes Kapital.

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei Vermoenix an erster Stelle. Jede Beratung ist individuell, vertraulich und auf langfristigen Erfolg ausgerichtet – und genau das spiegelt sich in den Erfahrungen unserer Mandanten wider. Lesen Sie, was unsere Kunden über die Zusammenarbeit mit Vermoenix sagen.

Kunde 1
Dr. Michael Steiner, Unternehmer aus Zürich

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

„Vermoenix hat uns geholfen, unsere komplexen Vermögenswerte klar zu strukturieren und eine langfristige Strategie für unsere Familie zu entwickeln. Besonders beeindruckt hat uns die persönliche Betreuung – wir fühlen uns verstanden, ernst genommen und bestens beraten. Seitdem haben wir nicht nur Ruhe, sondern auch Klarheit für die Zukunft gewonnen.“

Kunde 2
Claudia und Thomas Meier, Privatkunden aus Luzern

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

„Die Experten von Vermoenix haben unsere Finanzplanung komplett neu ausgerichtet – transparent, effizient und absolut diskret. Wir schätzen den unabhängigen Ansatz und die präzise Umsetzung unserer Ziele. Vermoenix ist für uns nicht nur ein Dienstleister, sondern ein langfristiger Partner geworden.“